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通信行业12月动态报告:云网融合大势所趋 通信

     

  传统通信规模巨大,新周期内景气度回升在即。互联网基础设施在传统电信领域外另一超大规模市场,互联网基础设施的建设为通信行业提供新引擎,助力行业发展提速。

  连接无线,技术进步传输方式扩展,打开通信新市场。光进铜退,通信获益流量剧增。终端与应用齐爆发,无线通信“质”“量”提升。

  云网融合大势所趋,通信产业链深度绑定全面受益。未来互联网应用在要求海量连接的同时,更需要具备确定性服务的能力(即质量确定、海量连接、质量可定制)。因此,网络与传输是关键要素,两者需深度融合、互相补充。我们认为云网融合为将来大势所趋,设备商、运营商与服务应用提供商多环节深度融合,通信产业链有望全面受益。

  关注12月运营商重点招标情况:2020年12月国内三大运营商招标主要包括智能家庭网关、5GSA核心网DPI设备、无线网主设备、核心由交换设备及室外光缆等。

  投资:关注互联网基础设施和5G板块。2020年起我国进入5G建设加速期,主设备商受益确定性强,关注中兴通讯(000063.SZ)和烽火通信(600498.SH)。此外,光纤光缆和基站需求有望随5G建网周期的而回升,关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技(600522.SH),亨通光电(600487.SH)。互联网基础设施建设关注新网(300383.SZ)。互联网基础设施和5G推进双领域受益的光通信行业关注中际旭创(300308.SZ)、光迅科技(002281.SZ),天孚通信(300394.SZ)和新易盛(300502.SZ)。长期来看,自主可控通信关键芯片关注(002281.SZ)。

  1、5G建设不及预期的风险;2、运营商资本开支不及预期的风险;3、互联网基础设施建设投资意愿下降的风险;4、外部贸易摩擦加剧的风险。

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