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近期铜价下跌 未来几年铜供应或出现大规模短缺

     

  行业分析师和管理人士说,近期铜价下跌可能会对新铜矿的投资,这一趋势可能在未来几年导致铜供应出现大规模短缺,而这种材料对制造业和可再生能源项目至关重要。

  行业分析师和管理人士说,近期铜价下跌可能会对新铜矿的投资,这一趋势可能在未来几年导致铜供应出现大规模短缺,而这种材料对制造业和可再生能源项目至关重要。

  由于担心贸易紧张局势削弱全球经济及市场需求,铜价最近跌至两年低点。由于铜在建筑和制造业中大量使用,其价格走势与全球经济、尤其是中国的经济增长势头紧密挂钩。中国约占全球铜需求的一半。

  一些投资者表示,由于新项目投产需要时间,眼下的价格下跌实际上可能在数年后带来更大幅度的上涨。其中许多铜矿还需要更多资金才能完成,而且这些铜矿在全球一些高风险的区域。

  分析师表示,随着时间的推移,矿石品位也在下降,这可能导致可用供应量低于预期,而电动车和新技术对铜的需求可能在2025年前后上升。

  投资者认为,只有铜价达到3美元每磅,许多长期项目才具有可行性,而目前铜价较这一水平低13%左右。上一次铜价收于这一水平上方是在2018年6月。

  美国富瑞金融集团(Jefferies)预计,如果矿商不投入更多资本,2024年将出现100万吨的缺口。大商品咨询公司Wood Mackenzie最近预测,到2028年供应缺口将达到约400万吨,这是基于对2028年产量约2,500万吨的预期估算的。

  这些预测背后的是,在交通运输和能源存储领域,迈向电动汽车和清洁能源技术的长期转型离不开铜这种金属。电动汽车和混合动力汽车的铜使用量高于传统汽车,分析师预计,电动汽车充电站的建设将带来巨大的需求增长。预计印度等快速增长的国家也将继续投资于铜密集型基础设施项目。

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  基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限2019年7月份,中国制造业PMI为49.7%,比上月提高0.3个百分点,制造业景气水平有所回升;中性。

  随着上周“室内给水系统采用铜管”这一炒作告一段落,以及美元指数大幅上升,本周铜价的走势特别弱。但笔者不认为铜价存在持续走弱的基础,因为铜矿加工费很低,部分冶炼厂已经亏损。

  今年上半年,铜价走势主要可以分为三个阶段:年初至2月末,中美贸易谈判将取得积极进展的乐观预期叠加供应端连续出现问题,铜价一高歌反弹至6500美元/吨附近;后美国PMI数据爆冷、欧元区3月制造业PMI疲弱、美债收益率曲线年来首次倒挂令缺乏关注焦点同时又信心脆弱的市场深受打击,铜价了两个月的高位振荡;5月初,LME库存单日激增3.6万吨,中美贸易谈判全面恶化消息令铜价雪上加霜,随之公布的全球主要国家宏观经济数据皆表现不佳,铜价高位难以维持,走出了一波下跌行情。

  上周中后段,随着空头持续撤退,铜期价摆脱了此前的跌势,探底回升。上周二沪铜主力1909合约期价创下两年以来的新低,达到45640元/吨,但随后逐步反弹,最终上周收于46740元/吨。

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  上周COMEX铜价区间震荡,整体围绕2.71-2.72美元/磅运行。上周中美国宏观宏观指标表现中性偏多,耐用品订单增速负增长边际,鲍威尔在谈及经济前景和货币政策时也基本延续了此前的态度。此外上周市场对G20抱有期待,风险偏好修复,一度对铜价形成提振,不过市场对铜基本面没有太大信心,价格的上行动能欠缺。

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